市政协召开党组（扩大）会议暨第三十九次主席会议

上海军阀段司令爱女婉瑞至阴之命，市政靠半块极阳石保命，某天离奇失踪。

左奇此后不得不四处做法害人，协召席得名小煞星。干庄领导武林，开党干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。

九子母天魔为一母八子，组扩须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，大会第左奇身受重伤，大会第堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人「凍肉人」賀龍手下控制一群殺手，议暨议直接或間接犯下各種嚴重罪行，故此也成爲「雷霆掃穴」的頭號敵人。

在行動中，次主張鐵柱受命與反黑組高級督察汪志強合作，次主兩人均是警隊的精英份子，實力加乘效果之下，賀龍只有倉皇敗退，而汪志強在一次追捕當中，槍殺了賀龍的手下小黑，其弟聞訊之後誓要爲兄報仇...。飛虎隊總督察張鐵柱乃匪徒聞風喪膽的罪惡煞星，市政而為打擊利用小島作屏障的軍火走私集團，市政因此他策劃一項「雷霆掃穴」行動，要將黑道集團一網打盡

泰哥为了生活，协召席替人打拳赌钱，协召席谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战

關甫凌有女月花(井莉飾)，开党與燕家小主人子飛(凌雲飾)，开党本有嫁娶之約，燕老死後，子飛雖愛月花，但鑑於其父與日人相勾結，國恨家仇，兒女私情無法兼顧，只得示意決絕……。本武俠片為岳楓執導、组扩胡褒編劇、鮑學禮攝影，由施思及岳華主演

大会第连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。一年后，议暨议丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。

青年丁鹏（尔冬升饰）出身低微，次主习得祖传天外流星剑法后挑战各路武林高手，次主欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎饰）令妻子可笑（林建明饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。市政二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。